Orientace v sekci Banking
Projděte si, co všechno najdete na stránce Banking — kartu pro párování e-mailem, statistiky, karty účtů a odkaz na seznam transakcí jednotlivých účtů.
4 min čtení
K čemu to slouží: Sekce Banking je jedno místo, kde spravujete bankovní účty, sledujete, kolik plateb čeká na spárování, a odkud se dostanete k seznamu transakcí. Kdy ji použít: Kdykoli chcete zkontrolovat příchozí platby nebo nechat platby spárovat s nájemným.
Kde to najdete
V levém menu klikněte na položku Banking (/banking). Otevře se stránka Bankovní propojení rozdělená do několika částí, které si projdeme shora dolů.
Co na stránce najdete
- Párování plateb emailem — horní karta, kde si vygenerujete a zkopírujete adresu pro přeposílání bankovních notifikací. Vidíte zde i stav adresy (Aktivní / Neaktivní) a kdy proběhlo poslední zpracování.
- Připojené účty — statistika s počtem evidovaných bankovních účtů.
- Čeká na spárování — statistika udávající, kolik příchozích plateb zatím není spárováno s žádným předpisem nájemného.
- Karty účtů — pro každý účet jedna karta s názvem, bankou, číslem účtu, měnou, stavem, zdrojem (Email / Manuální), počtem transakcí a počtem nespárovaných.
- Spárovat platby — tlačítko vpravo nahoře, které načte nové e-maily a zkusí platby automaticky spárovat.
- Přidat účet — tlačítko vpravo nahoře pro založení nového bankovního účtu.
Jak číst kartu účtu
Každý účet má vlastní kartu. Vlevo nahoře je barevný odznak s iniciálou banky a název účtu, pod tím detailní řádky. Pomocí ikon vpravo nahoře můžete účet upravit (tužka) nebo smazat (koš). Dole na kartě je odkaz Zobrazit transakce, který otevře seznam transakcí daného účtu.
- 1Otevřete sekci Banking z levého menu.
Zobrazí se přehled s kartou pro párování e-mailem, statistikami a kartami účtů. - 2U vybraného účtu si všimněte řádku Nespárováno.Snímek obrazovky bude doplněn
- 3Klikněte dole na kartě na Zobrazit transakce.Snímek obrazovky bude doplněn
- 4Na seznamu transakcí přepínejte mezi filtry podle stavu a kliknutím na řádek otevřete detail transakce.Snímek obrazovky bude doplněn
Tlačítko Spárovat platby má dvojí účinek: nejdřív načte případné nové e-maily s platbami a pak nad všemi nespárovanými transakcemi spustí automatické párování. Po dokončení vám Homeroo oznámí, kolik transakcí načetlo a kolik plateb spárovalo.
Časté chyby a dotazy
- Nevidím žádné účty. Pokud nemáte ještě žádný účet, zobrazí se prázdný stav s tlačítkem Přidat první účet. Účet se také založí sám po první přeposlané platbě.
- Co znamená zdroj Email vs Manuální? Email = účet vznikl z přeposílané bankovní notifikace, Manuální = přidali jste ho ručně přes Přidat účet.
- Smažu-li účet, co se stane s transakcemi? Smazáním účtu se smažou i všechny jeho transakce. Před smazáním se zobrazí potvrzení s počtem transakcí; akci nelze vrátit zpět.
- Kde jsou jednotlivé platby? Konkrétní transakce nejsou na úvodní stránce, ale po kliknutí na Zobrazit transakce u daného účtu, případně souhrnně v Inboxu nespárovaných plateb.
Byl tento návod užitečný?